Inmobiliaria

Parametrización básica general

Gastos de Escrituración

Nuevo (primer icono ubicado en la barra de herramientas

Código:  lo trae automáticamente el sistema

Asignarle descripción

Tarifa:  se asigna el porcentaje que asigna el cliente y la empresa

Constante cliente y empresa:  se asigna si el cliente o la empresa paga un valor constante

Asignar porcentaje de IVA

Tipo:  asignar el tipo de gasto

VIS (v/f):  se asigna verdadero si es un gasto sólo de vivienda de interés social

Campo base del cálculo:  este espacio lo asigna MULTIFOX

Código PUC cliente:  se asigna la cuenta por cobrar

Código del presupuesto:  se asigna el rubro al que pertenezca dentro del presupuesto

Genera + 1 (v/f):

Permite desistir el inmueble, una vez generado el gasto (v/f):

​Inmobiliaria:

Trámites

Ejecución de actividades y trámites por negocios

Clic en Buscar cliente o Buscar inmueble

Aparece un cuadro en el que se encuentra la información inicial suministrada al sistema y con base en ella diligenciamos:

* Fecha Real de cada actividad
* Ultimo (v/f)
* Fecha reprogramada
* Número escritura – Número subrogación
* Documento
* Número Factura – Número Nota
* Fecha docum. Notaria

 

Cuando se realice la escrituración, ingresamos valor de la escritura, número, fecha y código trámite y clic en ESCRITURAR

Pestaña SUBROGACIÓN: Se realiza cuando se realice la subrogación y se ingresan los siguientes datos:
* No.de Subrogación
* Fecha
* Valor a subrogar
* Cód. trámite
* Cód. concepto
* Seleccionar el tipo de subrogación
* Pago con cheque
* Abono al crédito de constructor
* PAGO CON CHEQUE:
      -No. Del cheque
      -Cheque del banco:  número del banco
      -Consignar en:  seleccionar la cuenta a la que ingresa el dinero
 

 ABONO AL CREDITO DE CONSTRUCTOR:

        -Crédito a abonar: el valor desembolsado


B. Escrituración de inmuebles individuales
    1.  Buscar Cliente ó Buscar Inmueble
    2.  Asignar valor de la escritura, número, fecha y código trámite
    3.  ESCRITURAR


C. Consulta de trámites : podemos realizar la consulta de trámites con los siguientes filtros:

    1. Trámite
    2. Presupuesto
    3. Fechas Programadas (inicial y final)
    4. Fechas Ejecutadas (inicial y final)
    5. Cliente
    6. Vendedor


1. Se debe elegir el filtro deseado, de lo contrario podemos omitir el filtro con clic en Quitar Filtro
2.  Ir a seleccionar el reporte: clic en : informe de trámites (promesa, escrit., entrega-subrog) o trámite seleccionado
3.  Ir a :
            SALIR : para salir de la consulta
            PANTALLA : para visualizar la consulta en pantalla
            IMPRESORA : para imprimir directamente



¿Cómo elaborar recibos de caja?

Para elaborar recibos de caja es necesario que los negocios estén debidamente asignados con acuerdo de pago.  Adicionalmente es indispensable que las cuentas contables y la caja donde vayan a ingresar los dineros por los diferentes conceptos estén asignadas en este módulo (ver: cómo parametrizar cada proyecto) y la caja creada por tesorería.

Ruta:

1. Inmobiliaria.

2. Recibos de Caja.

3. Recibo de caja clientes.

4. Buscar cliente.

5. En búsqueda incremental escribir el apellido o nombre del cliente.

6. Elegirlo con doble clic en código.

7. Asignar fecha del recibo: es la fecha de elaboración del documento se debe tener en cuenta que la fecha va ligada a un consecutivo.

8. Asignar fecha del cheque, en este espacio se coloca la misma fecha de consignación

9. Asignar número de consignación: es el número del formato de consignación suministrado por el banco donde se efectúa la consignación o un consecutivo que me permita detectar si me están duplicando los pagos.

10. Asignar fecha consignación del comprobante del banco, es decir la fecha en la que se hizo el pago.

11. Ir a pestaña cuotas pendientes:  el sistema despliega los negocios que posea dicho cliente y se debe ubicar con un solo clic en la columna Negocio del que vayamos a afectar y nos muestra automáticamente el acuerdo de pago.

12. Ubicarse en la columna Vr.cuot.pagar (valor cuota a pagar) y en la fila de la respectiva cuota, asignarle la cifra teniendo en cuenta que ubicados en dicha columna, con doble clic en la celda, el programa nos trae el saldo a pagar de dicha cuota. 

13. Una vez asignado el valor o valores a la o las cuotas a pagar dar ENTER para que el sistema sume los valores y nos arroje un total y se debe verificar en la celda que dice VALOR TOTAL A RECIBIR: $XXXXXX.

14. Ir a pestaña FORMA DE PAGO.

15. Dependiendo de la forma de pago asignar la información que aquí aparece ya sea en cheque o tarjeta de crédito.

16. Asignar valor en cheque, efectivo y tarjeta y ENTER. 

17. Asignar cuenta donde van a ingresar los fondos (creada en el módulo de tesorería).

18. Asignar el concepto.  Se puede adicionar más texto en este campo si así lo desea, como colocar datos para ayudar a la conciliación.

19. Debe coincidir el Total forma de pago con el VALOR TOTAL A RECIBIR que aparecen en la misma tabla.

20. Una vez coincidan estas cifras, dar clic en Ejecutar el Recibo de Caja.

21. Al realizar el anterior paso podemos imprimir directamente el documento o vamos a listados, icono ubicado en la barra de herramientas, y elegir el deseado o salir de este módulo e ingresar por Tesorería y en consulta de movimientos buscar el documento y por listados elegir el formato deseado

¿Cómo realizar traslados de inmueble principal?

Esta opción se utiliza cuando el cliente desee realizar cambio de inmueble.  En el caso que cambie de inmueble principal traslada todo el negocio con sus anexos y toda la configuración de mismo como actividades y acuerdo de pago.  Pero cuando se traslada un inmueble anexo, sólo traslada este.

Ruta:

1. Inmobiliaria
2. Traslados
3. Consulta de inmuebles vendidos:  da una visión de los inmuebles que hemos vendido
4. Traslado de inmuebles
5. Elegir con clic en la columna código los siguientes parámetros:

     -Proyecto
     -Etapa
     -Manzana o bloque
     -Unidad: inmueble a trasladar

6. Trasladar a: aparece tabla con todo el inventario donde se elige el inmueble por el cual vamos a cambiar el anteriormente elegido con clic en la columna SELECCIONE y automáticamente me aparece un chulo de visto bueno
7. En caso de error al elegir el inmueble se debe dar clic en QUITAR SELECCIÓN y volver a seleccionar el deseado
8. GENERAR TRASLADO
9. Hacer las modificaciones a que haya lugar al negocio por modificación de negocios

    ¿Cómo realizar una cesión?

 1. Inmobiliaria
2. Traslados y cesión de contratos
3. Cesión de contratos
4. Elegir con clic en la columna código los siguientes parámetros: Proyecto, Etapa, Manzana o bloque y Unidad: inmueble principal a     realizar cesión.
5. Elegir la pestaña CESION A:
6. Escoger el nuevo “comprador” tercero.
7. EJECUTAR LA CESION DEL NEGOCIO

   

   ¿Cómo desistir un inmueble?

1. Inmobiliaria
2. Desistimientos
3. Desistimiento de negocios (inmueble principal) :  se utiliza para desistir todo el negocio, el inmueble principal con sus anexos
4. Elegir con clic en la columna código los siguientes parámetros
5. Proyecto
6. Etapa
7. Manzana o bloque
8. Unidad: inmueble a desistir
9. Motivo del desistimiento
10.Fecha en la que se elabora el desistimiento y la cuenta por pagar
11.Si hay descuento de arras se debe seleccionar (verdadero o falso T/F)
12.Si es verdadero se debe colocar el valor a descontar y la cuenta PUC con la que se va a registrar. 
13. EJECUTAR DESISTIMIENTO


  ¿Cómo desistir un inmueble anexo?

1. Inmobiliaria
2. Desistimientos
3. Desistimiento de inmuebles (anexos)
4. Elegir el proyecto, etapa, manzana, unidad
5. Asignar fecha del desistimiento
6. EJECUTAR DESISTIMIENTO

UTILITARIOS
Actualización tabla local de conceptos de pago y gastos notariales: Se utiliza para hacer un refresco en la configuración de la tabla para la elaboración de acuerdos de pago de Negocios.